האם ניתן לקלוט למערכת חשבוניות שהופקו מחוץ לפלטפורמה?
יש אפשרות להוספת חיוב ידני, כך שהחוב עבור פגישות מסוימות לא ירשם במערכת. דרך סרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות (⛭) > כספי > כן תחת האפשרות להציג אפשרות של חיוב ידני/אחר. כעת יופיע כפתור חשבונית חיצונית בפרטי המפגש בעמוד הבית. לחיצה על כפתור זה תאפשר הזנת מספר חשבונית חיצונית. סימונה יוביל לכך שמחיר הפגישה […]
אני משתמש בשירות אחר להפקת חשבוניות. האם ניתן להשתמש בפלטפורמה במקביל?
ניתן, אך לא מומלץ. קודם כל, הפקת חשבוניות כלולה ממילא בעלות השימוש בפלטפורמה. מעבר לכך, הפקת חשבוניות דרך My-Cliniq מאפשרת לנהל, באופן אוטומטי, מעקב חוב ויומן רופא לרשות המסים. במידה והחשבוניות מופקות באופן חיצוני, משמעות הדבר היא שכדי לעמוד בדרישות החוק – יש לנהל יומן רופא באופן ידני. יעילותה של My-Cliniq מתבטאת באופן שבו כל […]
האם אפשר להגדיר מחירון קבוע לגורם מממן? ★★★
כמובן. להגדרת מחירון קבוע, יש לגשת לסרגל הבחירה למעלה מימין > כספי ($) > גורמים מממנים. בעמוד הגורמים המממנים, לוחצים על סמל המטבעות, תחת עמודת מחירון, בשורה הרלוונטית. בחלון שנפתח, בוחרים את סוג המפגש (במידה ויש צורך – מגדירים סוג מפגש חדש עם מחיר הפגישה הכולל באמצעות לחיצה על ➕) ומזינים את המחיר לגורם המממן […]
כיצד מפיקים דרישת תשלום (חשבון עסקה) לגורם מממן?
כדי להוציא דרישת תשלום, מחפשים את שם הגורם המממן בשורת החיפוש למעלה (מטופל/אנשי קשר) ולוחצים על כפתור חשבונית ועוד. בראש החלון שנפתח, בוחרים חשבון עסקה. בפירוט חשבון העסקה יופיעו כל המפגשים המשויכים לאותו גורם מממן שלא שולמו, והסכום יחושב אוטומטית בהתאם למחירון.
האם אפשר לייצא ידנית את דוח ההכנסות?
כמובן. דוח ההכנסות נגיש בכל שלב באמצעות סרגל הבחירה למעלה מימין > כספי ($) > הכנסות / לפי אמצעי תשלום. ניתן לייצר חתכים לפי תקופה, גורם מממן, שם מטופל ואפשרויות נוספות, ולייצא את הדוח כקובץ אקסל באמצעות לחיצה על כפתור יצוא לאקסל.
כיצד מוסיפים גורם מממן?
כדי להוסיף גורם מממן, יש לגשת לסרגל הבחירה למעלה מימין > כספי ($) > גורמים מממנים. בעמוד זה, מזינים בשורה הראשונה את שם הגורם המממן וכתובתו, ולוחצים על הוספה. כעת ניתן לשייך כל מטופל לאותו גורם מממן, להגדיר לו מחירון קבוע (באמצעות לחיצה על סמל המטבעות) ולהפיק לו דרישת תשלום או חשבונית.
איך משייכים מטופל לגורם מממן?
הדרך הנוחה ביותר לשייך מטופל לגורם מממן היא באמצעות חלון ההוספה ליומן, כאשר מוסיפים מטופל חדש. לאחר קליטת שמו ולחיצה על ➕, יופיע בסוף השורה שדה גורם מממן. לחיצה על שדה זה תציג את רשימת הגורמים המממנים – כל שנותר הוא לבחור. במידה ומדובר במטופל קיים, אפשר לשייכו לגורם מממן בכל עת, באמצעות כניסה לכרטיס […]
כיצד מפיקים חשבונית זיכוי?
כדי להפיק חשבונית זיכוי, יש לגשת לכרטיס המטופל דרך שורת החיפוש למעלה וללחוץ על מסמכים חשבונאיים משמאל (סמל ערימת השטרות). לחיצה על ⬅ בעמודת זיכוי תאפשר הפקת מסמך זיכוי עבור החשבונית הרלוונטית, לאחר הזנת הפרטים. במידה וזה הזיכוי הראשון שמופק דרך My-Cliniq, יש להזין מספר התחלתי לסדרת הזיכויים (שהיא סדרה נפרדת מסדרת החשבוניות). מומלץ להיוועץ […]
האם My-Cliniq יכולה לשלוח עבורי דוחות תקופתיים לרואה החשבון? ★★★
כמובן. כדי להגדיר דיווח תקופתי, יש לגשת לסרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות (⛭) > כספי וללחוץ על דוחות אוטומטיים לרואה חשבון. יש להזין את שם רואה החשבון, ללחוץ על ➕ ולהוסיף את כתובת הדוא"ל שלו. בשורה מתחת, בוחרים את הדוחות המבוקשים (הכנסות, אופן תשלום, הוצאות, רווח והפסד ומיסים), מגדירים את סוג הקובץ (CSV, אקסל […]
היכן ניתן לראות את כל החשבוניות שהפקתי?
אפשר לראות רשימה של כל החשבוניות דרך סרגל הבחירה למעלה מימין > כספי ($) > הכנסות / לפי אמצעי תשלום. בחלון שייפתח, ברירת המחדל לתצוגה היא כל ההכנסות מהחודש הקודם, אך ניתן לבחור כל תקופה אחרת (השנה, שנה קודמת, החודש או חודשיים קודמים) או לבחור ידנית את טווח התאריכים. אפשר גם לצמצם את הרשימה לפי […]
כיצד מפיקים חשבונית?
כדי להפיק חשבונית, יש ללחוץ על כפתור חשבונית ועוד. לנוחיותכם, כפתור זה נגיש ממקומות שונים ברחבי הפלטפורמה: בעמוד הבית (מתחת לתרשומת האישית). ביומן הפגישות (בעריכת יומן וגם בהוספה ליומן, לאחר בחירת שם המטופל). בכרטיס המטופל (אליו ניתן לגשת דרך שורת החיפוש למעלה). בתיבת המסמכים החשבונאיים בכרטיס המטופל. במידה ומדובר בחשבונית ראשונה במערכת, יופיעו שני חלונות, […]
האם יופיע פירוט פגישות בחשבונית?
פירוט כל פגישה ופגישה יופיע באופן אוטומטי על כל חשבונית שהופקה. במידה ואינך מעוניין שיופיע פירוט על חשבונית מסוימת, ניתן ללחוץ על כפתור ללא פירוט פגישות בעת הפקת החשבונית. אפשר גם לבטל את הפירוט לכלל החשבוניות דרך סרגל הבחירה למעלה מימין > הגדרות (⛭) > העדפות > לא תחת הצגת פרטי תשלום.
כיצד מפיקים העתק חשבונית?
כדי להפיק העתק נאמן למקור, יש לגשת לכרטיס המטופל דרך שורת החיפוש למעלה וללחוץ על מסמכים חשבונאיים משמאל (סמל ערימת השטרות). לחיצה על 🠫 בעמודת הורדה תשמור קובץ PDF שמכיל העתק נאמן למקור של החשבונית.
האם My-Cliniq מוכרת על ידי רשות המסים?
כמובן. הפלטפורמה רשומה ברשות המסים, ובעלת רישיון להפקת חשבוניות דיגיטליות. לצפיה באישור »